宏碁網站官方原文:
http://global.acer.com/about/news.asp?id=6775
翻譯如下:
1. 宏碁電腦 Acer (台灣股票代號:2353),一個世界的領導品牌 PC 廠商,
今天宣佈它已經和捷威 Gateway(紐約股票代號:GTW)達成並確定
收購 Gateway 的協議。
2. 捷威 Gateway 是美國第四大的 PC 公司,並且是領先的零售 PC 供應商;
3. 這個組合將會創造一個多品牌的 PC 公司(multi-branded),年營收約
150 億美金(約台幣 5000 億),年出貨量約 2000 萬台 PC/Laptop。
4. 在這購併購協議中,宏碁 Acer 會以每股 $1.9 塊美金,公開收購
捷威的股票,市值約 7.1 億美金(約台幣 240 億)。
5. 這件收購案已經被雙方的董事會議無異議通過,並在遵守相關的法令下進行,
包含 HSR 法案(Hart-Scott-Rodino 反托拉斯修正法案)[1]、Exon Florio (美國對外國投資的投資審查)[2]、和相關的國外法律條款;整個收購案將在 2007年 12 月完成。
6. 捷威稍早宣佈她傾向實現「ROFS 第一優先選擇權(購買權)」[3],
從 Lap-Shun-Hui 手上買下所有 PB 控股公司的 Packard Bell BV 股票;
Packard Bell [4] 是歐洲領先的 PC 廠商之一,總公司在法國。
此外,捷威 Gateway 目前正在和其他廠商洽談出售其在美國的專業服務業務。
(譯註:藉此 Acer 可更穩固其歐洲市場)
7. 宏碁的董事長王振堂 J.T.Wang 表示
「這個交易案對在宏碁 Acer 的歷史來說是一個重大的里程碑」
「收購捷威 Gateway 和他的相關品牌,可替 Acer 帶來更完整的全球布局,
並強化美國市場的市佔率」
「這同時也替 Acer 更穩固其在亞洲和歐洲的領導地位」
「由這個收購案,我們將會站穩全球第三大 PC 廠商的地位」
8. 宏碁的總經理蔣凡可蘭奇 Gianfranco Lanci 也表示
「宏碁 Acer 和捷威 Gateway 雙方的區域市場(geographical presences)和產品是高度互補的」
「我們相信雙方的結合規模,將會產生顯著的效益,捷威擁有業界中最強力和獨特的品牌,藉著這個收購,我們有機會實現一個有效率的多品牌策略,用來涵蓋所有的市場」
「我們會積極的管理我們的品牌組合,區隔我們的品牌並強調服務不同的客戶」
「我們併購捷威 Gateway 的同時,我們也得到了一個世界級的專業團隊和相關員工,他們對我們來說是邁向成功的重要關鍵」
9. 捷威 Gateway 的 CEO Ed Coleman 表示
「我們相信雙方在區域市場和產品上面的互補、對於消費市場的著力點,
會讓 Acer 成為 Gateway 的最佳拍檔和夥伴」(譯註:夥伴?嗯...)
「加入宏碁 Acer 可讓我們替我們服務的客戶帶來更多的價值,利用宏碁
Acer 高評價的供應鍊系統和全球布局經驗,替 Gateway 擴展視野」
「宏碁 Acer 已經成功的跨足全球 PC 市場,董事會和我都歡迎這件合併案」
10. 優點分析:
=> 宏碁 Acer 和捷威 Gateway 的合併預期可帶來重大的營收成長和費用節省。
=> 可觀規模的成長對雙方來說的意義就是:單位零組件採購的成本降低。
=> 利用宏碁 Acer 和捷威 Gateway 雙方的客戶基礎,此收購案同時也替雙方創造「交叉販售(cross-selling)」的機會。
=> 可觀的費用節省將會出現在雙方的行政、庶務、人事、IT 等行政支援部門,
預計每年稅前約可省下 1.5 億美金。
(譯註:Pay me and Lay me OFF!)
11. 其他:在此併購案中,花旗環球(Citigroup Global Markets Inc)是宏碁 Acer 的財務顧問代表;而 Goldman, Sachs & Co. 則是捷威 Gateway 的財務顧問代表。
[1] Hart-Scott-Rodino 反托拉斯修正法案
=>
http://www.ftc.gov/bc/hsr/hsr.shtm
[2] Exon Florio
=>
http://www.ustreas.gov/offices/international-affairs/exon-florio/
[3] 交叉販售
=>
http://de.wikipedia.org/wiki/Cross-Selling
[4] Packard Bell
=>
http://www.packardbell.com/(2007-08-28 08:00)